03/11-stock-daily-information
오늘은 “확인 후 접근”이 우선
리스크 레벨: 🔴 상(High Risk)
판단 근거는 2개가 결정적입니다. VIX 24.93(22 이상) 구간 + 환율 1,474.6(+7.1) 급등(급등 기준 충족)입니다.
지수 상승에도 불구하고 장전은 변동성 확대를 기본값으로 둡니다.
| 판정 축 | 현재 | 해석 |
|---|---|---|
| VIX | 24.93 | 🔴 High Risk 구간(불확실성 가격 반영) |
| 환율 | 1,474.60 (+7.10) | 🔴 원화 약세 급등(수급 부담) |
| 외국인(코스피) | +10,283 | 🟢 유입 신호(단, 환율 지속 시 둔화 가능) |
| 미 선물 | 다우 +0.04 / S&P -0.04 / NQ +0.14 | 🟡 혼조(국내는 환율/VIX 영향 우선) |
환율이 1,480~1,490으로 확대되면 리스크오프가 우위로 전환될 가능성.”
① 환율(방향/속도)
원/달러 1,474.6(+7.1)로 급등 기준을 충족했습니다. 오늘은 “레벨”보다 상승 속도 둔화가 먼저 확인 포인트입니다.
상승이 멈추면 수급이 회복될 여지가 생기고, 반대로 추가 급등이면 장초 변동성 확대가 우위가 됩니다.
② 외국인 수급(속도 변화)
코스피는 외국인 +10,283, 기관 +9,164, 개인 -18,340으로
전일 상승은 “받쳐주는 수급”이 존재했습니다. 다만 장전 환율 급등이 지속되면 유입 속도 둔화가 먼저 나타날 수 있어
“추가 매수”가 아니라 속도 유지 여부를 봐야 합니다.
③ 프로그램(비차익 중심)
코스피는 비차익 +10,759(전체 +10,620)로 시스템 수급이 받쳤습니다.
다만 코스닥은 비차익 -2,682(전체 -3,227)로 상단에서 밀릴 여지도 있으니,
오늘은 지수보다 수급이 받치는 종목 중심으로 해석하는 편이 안전합니다.
오늘은 “방향 단정”보다 “무효 조건 체크”가 우선입니다.
• VIX 27 재상향 시: 변동성 확대 구간으로 재진입(리스크 상향 유지)
• 외국인 순매수 → 순매도 전환(속도 재가속) 시: 전일 수급 기반 시나리오 무효
선택: 관망
리스크 레벨이 “상”인 날은 수익 기회보다 실수 방지가 우선입니다.
오늘은 환율 상승 둔화와 외국인/비차익 속도 유지가 확인되기 전까지
공격적 진입을 늦추는 전략이 합리적입니다.
• 장초 급등 종목 추격 금지(비차익/외국인 속도 확인 전 진입 금지)
• 무효 조건 없는 물타기 금지(기준 없이 평균단가 낮추기 금지)
무효 조건(환율 1,480↑ 고착 / VIX 27↑ / 외국인 매수→매도 전환)만 체크하면 실수가 줄어듭니다.